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組合型基金投資範圍放寬 納入公債期貨及利率交換商品
法源編輯室/ 2020-06-01 [ 評論數 0 篇]
金融監督管理委員會日前針對組合型基金範圍進行調整,以金融監督管理委員會109年5月26日金管證投字第1090362109號公告放寬納入公債期貨、利率交換兩項商品。

組合型基金原本可投資的範圍以衍生自指數之證券相關商品為限,不得交易衍生自單一標的之證券相關商品。不過為增加投資效率,金融監督管理委員會109年5月26日金管證投字第1090362109號公告新增公債期貨、利率交換商品可以投資。

此外,證券投資信託事業運用組合型基金為增加投資效率從事證券相關商品交易,應該在公開說明書詳述其運用策略。至於已成立的組合型基金擬新增為避險需要或增加投資效率從事證券相關商品交易,依照金融監督管理委員會103年4月11日金管證投字第10300099415號函,如果未改變產品定位及基本投資方針,可以不召開受益人會議,但應檢具律師意見書並通知受益人,並於基金公開說明書揭露相關風險。

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